พันธมิตรของเรา, XM ให้คุณเข้าถึงบัญชีทดลองฟรีเพื่อใช้ความรู้ของคุณ
ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
เราทุกคนต่างวางแผนด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน บางคนคิดว่าจะทานอะไรดีสำหรับมื้อเย็น บางคนก็ซื้อเสื้อผ้าสำหรับฤดูหนาวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสภาพอากาศที่เลวร้าย เราทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่เพราะเราต้องการมันในตอนนี้ แต่เพื่อรับประกันความสะดวกสบายบางอย่างสำหรับอนาคต
คุณอาจกำลังคิดว่ามันเกี่ยวอะไรกับการเทรด Forex หล่ะ? เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนเทรด Forex พวกเขาจะใช้กลยุทธ์ประเภทต่างๆ เพื่อจำกัดการสูญเสียในอนาคต หนึ่งในกลยุทธ์เหล่านั้นคือกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงใน Forex เป็นกลยุทธ์ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดการสูญเสียโดยการเปิดหนึ่งตำแหน่งหรือมากกว่านั้นและชดเชยโพซิชั่นที่มีอยู่แล้ว
แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่การกำจัดความเสี่ยงทั้งหมด แต่เป็นการจำกัดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านี้ในการเทรดของคุณ สองวิธีที่พบมากที่สุดของการป้องกันความเสี่ยงคือ การป้องกันความเสี่ยงโดยตรงและการป้องกันความสัมพันธ์
แต่มันคืออะไรและทำงานอย่างไร? เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้และคำแนะนำเพิ่มเติมในวันนี้ ดังนั้นทำตามคำแนะนำโดยละเอียดของเราและเรียนรู้วิธีการใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
การป้องกันความเสี่ยง Forex ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถชดเชยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดสกุลเงินได้ ตลาดเทรด Forex ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนและราคาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในขณะที่หลายคนมองว่าความผันผวนเป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถทำกำไรได้ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงบางอย่าง
การเรียนรู้วิธีป้องกันความเสี่ยงใน Forex จะเป็นประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยไม่ต้องปิดโพซิชั่นของตนเอง การป้องกันความเสี่ยงในตลาด FX ทำงานในลักษณะที่ง่ายมาก ซึ่งรวมถึงการเปิดโพซิชั่นหรือหลายโพซิชั่นในทิศทางที่แตกต่างจากคำสั่งเริ่มต้นของคุณ แนวคิดทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการทำกำไรจากจำนวนเงินจากโพซิชั่นใหม่ที่คุณกำลังสูญเสียจากโพซิชั่นเริ่มต้น
ในขณะที่พูดถึงการป้องกันความเสี่ย สิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่ามันไม่ใช่กลยุทธ์การทำกำไร แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องเทรดเดอร์จากการสูญเสีย
การป้องกันความเสี่ยง Forex มักจะทำโดยใช้สัญญาแบบสปอต, ตัวเลือก Forex, ฟิวเจอร์สสกุลเงินและ CFD
สภาวะตลาดที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราเงินเฟ้อ อาจนำไปสู่ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่ามันกำลังลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
อาจโต้แย้งได้ว่าการใช้กลยุทธ์แทนการปิดโพซิชั่นของคุณไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่เทรดเดอร์ต้องการที่จะเปิดโพซิชั่นไว้ ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าจะไม่สูญเสียเงินมากเกินไป
เราได้พูดถึงความหมายของการป้องกันความเสี่ยงใน Forex แล้ว แต่ประเภทต่างๆ ของการป้องกันความเสี่ยงที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้คืออะไร?
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้อันไหนคุณควรมีความรู้มากพอเกี่ยวกับทั้งคู่ ด้านล่างนี้เราจะค้นพบว่าเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงแต่ละประเภทเหล่านี้ทำงานอย่างไร เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเทคนิคใดเหมาะกับคุณมากที่สุด
โปรดทราบว่าความพร้อมใช้งานของการป้องกันความเสี่ยงยังขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่คุณใช้ เทรดเดอร์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้กลยุทธ์นี้หรือเสนอเพียงสองประเภทข้างต้นเท่านั้น
เทคนิคแรกที่เราจะพูดถึงก่อนหน้านี้คือกลยุทธ์การเข้าเทรด Forex โดยตรง การป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้เป็นเรื่องง่ายมากที่จะเข้าใจและใช้เมื่อเทรดเดอร์มีโพซิชั่นเปิดอยู่แล้วในคู่สกุลเงินบางคู่
การป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ทำโดยการเปิดโพซิชั่นตรงข้ามในการจับคู่เดียวกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD และคุณเห็นว่าตลาดไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการณ์ไว้
คุณเห็นว่าสถานะเริ่มแรกที่คุณเปิดไว้ทำให้คุณขาดทุน แต่คุณไม่ต้องการปิดโพซิชั่นนี้ในตอนนี้ เนื่องจากคุณเชื่อว่าตลาดจะใช้ทิศทางที่คาดการณ์ไว้ในที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินมากเกินไปและชดเชยการสูญเสียที่คุณได้รับคุณจะเปิดโพซิชั่น short (หากคุณเปิดโพซิชั่น long) ด้วยขนาดการเทรดที่เท่ากัน
ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นกำไรสุทธิหรือขาดทุนเป็นศูนย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลในการเปิดแต่ละโพซิชั่น หากไม่มีกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex โดยตรงคุณจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีตัวเลือกมากมาย
คุณจะต้องรอให้สภาพตลาดเปลี่ยนไปหรือคุณจะต้องยอมรับการขาดทุนของคุณและปิดโพซิชั่น ด้วยเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงโดยตรงคุณสามารถทำเงินด้วยโพซิชั่นที่สองที่คุณได้เปิดไว้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อครอบคลุมการสูญเสียในโพซิชั่นเริ่มต้น
อย่างไรก็ตามมีข้อเสียบางอย่างที่กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex ที่เรียบง่ายนี้มี ข้อเสียเปรียบหลักของเทคนิคนี้คือในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2009 คณะกรรมการเทรดฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐได้ออกกฎหมายใหม่ซึ่งห้ามการปฏิบัตินี้
เป็นผลมาจากกฎหมายใหม่นี้หากคุณเปิดโพซิชั่น long ใน EUR/USD และคุณเปิดโพซิชั่น short ในคู่สกุลเงินเดียวกันโบรกเกอร์จะต้องปิดโพซิชั่นแรก
ข้อเสียอีกอย่างคือในทางทฤษฎีกลยุทธ์นี้อาจทำงานได้อย่างไร้ที่ติประสบการณ์จริงแตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อทำการเทรดคู่สกุลเงินคุณจะต้องจ่ายสเปรด ซึ่งสามารถเพิ่มเงินที่คุณต้องใช้
อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากคือกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง เป็นเรื่องปกติมากในตลาดเทรด Forex สำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน ในกรณีส่วนใหญ่กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การเลือกสกุลเงินสองสกุลในตลาด ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งหมายความว่าราคาส่วนใหญ่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
หลังจากระบุคู่สกุลเงินดังกล่าวแล้วเทรดเดอร์จะเปิดโพซิชั่นที่ตรงข้าม เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง เพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์การเทรดแบบป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้
ตัวอย่างที่ดีของคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ที่ดีคือ คู่สกุลเงิน GBP/USD และ EUR/USD เหตุผลหลักของความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินนี้คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป เป็นที่เชื่อกันในตลาดเทรด Forex ว่าตำแหน่งยาวใน GBP/USD อาจมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยตำแหน่งสั้นใน EUR/USD
อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของกลยุทธ์ประเภทนี้คือความสัมพันธ์ของ GBP/USD และ GBP/JPY ในความเป็นจริงในบางกรณีความสัมพันธ์ระหว่างสองคู่สกุลเงินนี้สูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสร้างโอกาสมากมายที่จะครอบคลุมการขาดทุนในตลาด
อย่างที่คุณเห็นเทคนิคการเทรดนี้ใช้สามสกุลเงินที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์ในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์บางรายใช้คู่สกุลเงินมากขึ้นในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ประเภทของการป้องกันความเสี่ยงนั้นมักจะเรียกกันว่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex 3 คู่
ดังที่เราได้กล่าวไว้แล้วในคำแนะนำในวันนี้เกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex มีตัวเลือกที่แตกต่างกันหลายตัวเลือกที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง นอกเหนือจากเทคนิคและกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้แล้วกระบวนการที่แท้จริงยังดำเนินการโดยเทรดเดอร์บางรายที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น สามารถเปิดโพซิชั่นปกติของคู่สกุลเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโพซิชั่นที่พวกเขาได้เปิดไว้ แต่ยังมีสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้ เหล่านี้เป็นสัญญาพิเศษ เช่น CFDs, ออปชั่น และ Forex ฟอร์เวิร์ด
หนึ่งในวิธีที่พบมากที่สุดในการป้องกันความเสี่ยงคือการใช้ CFD ย่อมาจากสัญญาสำหรับส่วนต่าง เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด CFD สามารถใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยง Forex เช่นเดียวกับในตลาดอื่นๆ เทรดเดอร์สามารถใช้ CFD ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางกายภาพใดๆ ซึ่งทำให้การใช้มัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะทำ
การใช้ CFD ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex ที่ดีที่สุดเนื่องจากช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเทรดแบบ short หรือ long ได้อย่างง่ายดาย กลยุทธ์นี้คิดที่จะเปิดสัญญากับโบรกเกอร์เกี่ยวกับทิศทางราคาที่คู่สกุลเงินสามารถรับได้
สัญญา CFD ทุกสัญญามีกำหนดเวลาของสัญญา เมื่อถึงกำหนดเวลา สัญญาจะถูกปิดและหากโพซิชั่นของคุณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาถูกต้องคุณกำลังทำกำไร ในทางกลับกันหากมุมมองของคุณเกี่ยวกับทิศทางราคาไม่ถูกต้อง คุณจะสูญเสียคำสั่งซื้อ
CFD เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ เนื่องจากมีการควบคุม อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์จากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถใช้กลยุทธ์การเทรดนี้ได้
เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดใน Forex วิธีหนึ่งที่ควรพูดถึงในการเทรดออปชั่น กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ชอบเปิดหลายโพซิชั่นในตลาด กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์เทรดขายสกุลเงินในอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่ระบุ
ตัวเลือกนี้เป็นข้อตกลงและไม่ใช่ภาระผูกพัน มีตัวเลือกสองประเภทที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการซื้อหรือขายสกุลเงิน เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จำกัดเมื่อซื้อ
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเทรดเดอร์ต้องจ่ายค่าพรีเมียมสำหรับการเปิดการเทรดออปชั่น ในขณะที่คุณมีโอกาสที่จะปล่อยให้ตัวเลือกหมดอายุโดยไม่มีการชำระเงินเพิ่มเติมใดๆ คุณจะสูญเสียเบี้ยประกันภัยที่คุณได้จ่ายไป
หนึ่งในประเภทที่พูดถึงมากที่สุดของการป้องกันความเสี่ยงใน Forex คือการใช้สกุลเงินฟอร์เวิร์ด ซึ่งคล้ายกับออปชั่น นอกจากนี้ยังสร้างข้อตกลงตามสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินในราคาที่เฉพาะเจาะจงในบางช่วงเวลาในอนาคต
อย่างไรก็ตามการต่อสัญญามาพร้อมกับภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อหมดอายุ นี่คือความแตกต่างหลักระหว่างสกุลเงินไปฟอร์เวิร์ดและออปชั่น
เช่นเดียวกับออปชั่น การเทรดสกุลเงินล่วงหน้ายังช่วยให้เทรดเดอร์มีโอกาสที่จะล็อคราคาของสินทรัพย์ล่วงหน้าได้ ดังนั้นสิ่งนี้สามารถใช้โดยเทรดเดอร์ เพื่อวางแผนตำแหน่งในอนาคตของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เทรดเดอร์มักจะสร้างความสับสนให้กับสัญญาเทรดล่วงหน้า ในขณะที่ทั้งสองอย่างนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก แต่การเทรดล่วงหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเทรดมากกว่าตลาดซึ่งแตกต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีการเทรดแลกเปลี่ยน
เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ ในตลาดเทรด Forex กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใน Forex ยังมาพร้อมกับข้อดีและข้อเสีย
ในขณะที่เทรดเดอร์หลายคนกำลังใช้กลยุทธ์นี้ เพื่อจำกัดการสูญเสียของพวกเขาในตลาดเทรด Forex แต่ก็มีเทรดเดอร์อีกหลายคนที่หลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์นี้ เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่ามันอาจส่งผลตรงกันข้ามและเพิ่มการสูญเสีย ด้านล่างนี้เราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียที่สำคัญของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex
ในตลาดเทรด Forex กลยุทธ์การเทรดแบบป้องกันความเสี่ยงมาพร้อมกับข้อได้เปรียบมากมาย เทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ Forex ในการหาวิธีหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงิน เมื่อสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยสำหรับโพซิชั่น
แนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือ การลดผลกระทบของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในตลาดเทรด Forex นี่คือข้อได้เปรียบหลักของกลยุทธ์การเทรดแบบป้องกันความเสี่ยงในตลาดการเทรด Forex:
ในขณะที่โปรการเทรดดังกล่าวข้างต้นทำให้การป้องกันความเสี่ยงเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ก็มีเทรดเดอร์บางคนที่หลีกเลี่ยงกลยุทธ์นี้ ในขณะที่บางคนคิดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพ แต่บางคนก็ไม่ต้องการใช้เวลาเพิ่มเติมในโพซิชั่นใหม่ นี่คือข้อเสียหลักของการป้องกันความเสี่ยง:
พันธมิตรของเรา, XM ให้คุณเข้าถึงบัญชีทดลองฟรีเพื่อใช้ความรู้ของคุณ
ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ไม่ กลยุทธ์การ hedging ใน Forex เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายอย่างแน่นอน ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ทั่วโลกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถจำกัดผลกระทบของความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์ที่มีต่อโพซิชั่นของพวกเขา
แม้ว่าจะมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงในบางประเทศ แต่ก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา CFTC ถูกจำกัดโดยใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงโดยตรง หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้เทรดเดอร์จากสหรัฐอเมริกาจึงไม่สามารถใช้การป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ใน Forex ได้ หากพวกเขาใช้มันโบรกเกอร์จะต้องปิดโพซิชั่นเริ่มต้น
ฟอเร้กซ์ออปชั่นเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดในตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้น เนื่องจากสามารถหมดอายุได้ตลอดเวลา ตัวเลือกนี้ไม่จำเป็นต้องให้เทรดเดอร์ซื้อหรือขายคู่สกุลเงินเ มื่อถึงกำหนดเวลาและสามารถปล่อยให้หมดอายุได้ อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ออปชั่นเทรดเดอร์จะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นบางส่วน ซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเทรดเดอร์ Forex
กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใน Forex เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเทรดเดอร์ที่จะจำกัดผลกระทบของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อโพซิชั่นการเทรด มีหลายสิ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อผลกำไรที่เทรดเดอร์ทำในตลาดเทรด Forex และเหตุการณ์บางอย่างอาจทำให้ราคามีทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย การใช้ Forex hedging ทำให้เทรดเดอร์สามารถจำกัดการขาดทุนของได้
ใน Forex เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงทำงานในลักษณะที่ง่ายมาก แนวคิดทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือ การโพซิชั่นใหม่ที่ตรงข้ามกับโพซิชั่นที่คุณได้รับผลขาดทุน เมื่อสิ่งต่างๆ ไปทางทิศใต้ในตลาดเทรด Forex เทรดเดอร์มีทางเลือกให้ทำไม่กี่ทาง หนึ่งในนั้นก็คือการล้มเลิกโพซิชั่นและปิดโพซิชั่น ส่วนที่สองคือการหวังสิ่งที่ดีที่สุดและเปิดโพซิชั่นไว้และส่วนที่สามคือการป้องกันความเสี่ยง - การเปิดโพซิชั่นใหม่ (สั้นสำหรับยาวและยาวสำหรับสั้น) ที่อาจครอบคลุมการสูญเสียที่เกิดขึ้นในโพซิชั่นเริ่มต้น