• การป้องกันความเสี่ยงสามารถปกป้องเงินทุนของเทรดเดอร์จากความเสี่ยงของการเทรด Forex โดยการเปิดโพซิชั่นที่ตรงข้ามกัน
• กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงไม่ได้กำจัดความเสี่ยงของการสูญเสียเงิน แต่เป็นการจำกัดผลกระทบ
• สองเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงที่พบมากที่สุดคือ การป้องกันความเสี่ยงโดยตรงและการป้องกันความสัมพันธ์
• การใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงหมายความว่าคุณสามารถเปิดการเทรดครั้งแรกได้ แม้ว่าสิ่งต่างๆ จะไปทางทิศใต้โดยไม่ประสบกับการสูญเสียอย่างมาก
• การป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่จะดำเนินการกับสินทรัพย์ เช่น CFDs, ออปชั่น, ฟิวเจอร์สและสัญญาประเภทอื่นๆ เนื่องจากการเปิดโพซิชั่นที่ตรงข้ามกับสินทรัพย์ดังกล่าวนั้นง่ายกว่า

การป้องกันความเสี่ยง Forex ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถชดเชยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดสกุลเงินได้ ตลาดเทรด Forex ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนและราคาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในขณะที่หลายคนมองว่าความผันผวนเป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถทำกำไรได้ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงบางอย่าง

การเรียนรู้วิธีป้องกันความเสี่ยงใน Forex จะเป็นประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยไม่ต้องปิดโพซิชั่นของตนเอง การป้องกันความเสี่ยงในตลาด FX ทำงานในลักษณะที่ง่ายมาก ซึ่งรวมถึงการเปิดโพซิชั่นหรือหลายโพซิชั่นในทิศทางที่แตกต่างจากคำสั่งเริ่มต้นของคุณ แนวคิดทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการทำกำไรจากจำนวนเงินจากโพซิชั่นใหม่ที่คุณกำลังสูญเสียจากโพซิชั่นเริ่มต้น

ในขณะที่พูดถึงการป้องกันความเสี่ย สิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่ามันไม่ใช่กลยุทธ์การทำกำไร แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องเทรดเดอร์จากการสูญเสีย 

การป้องกันความเสี่ยง Forex มักจะทำโดยใช้สัญญาแบบสปอต, ตัวเลือก Forex, ฟิวเจอร์สสกุลเงินและ CFD 

สภาวะตลาดที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราเงินเฟ้อ อาจนำไปสู่ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่ามันกำลังลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

อาจโต้แย้งได้ว่าการใช้กลยุทธ์แทนการปิดโพซิชั่นของคุณไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่เทรดเดอร์ต้องการที่จะเปิดโพซิชั่นไว้ ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าจะไม่สูญเสียเงินมากเกินไป 

เราได้พูดถึงความหมายของการป้องกันความเสี่ยงใน Forex แล้ว แต่ประเภทต่างๆ ของการป้องกันความเสี่ยงที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้คืออะไร?

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้อันไหนคุณควรมีความรู้มากพอเกี่ยวกับทั้งคู่ ด้านล่างนี้เราจะค้นพบว่าเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงแต่ละประเภทเหล่านี้ทำงานอย่างไร เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเทคนิคใดเหมาะกับคุณมากที่สุด

โปรดทราบว่าความพร้อมใช้งานของการป้องกันความเสี่ยงยังขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่คุณใช้ เทรดเดอร์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้กลยุทธ์นี้หรือเสนอเพียงสองประเภทข้างต้นเท่านั้น

การป้องกันความเสี่ยงโดยตรง

เทคนิคแรกที่เราจะพูดถึงก่อนหน้านี้คือกลยุทธ์การเข้าเทรด Forex โดยตรง การป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้เป็นเรื่องง่ายมากที่จะเข้าใจและใช้เมื่อเทรดเดอร์มีโพซิชั่นเปิดอยู่แล้วในคู่สกุลเงินบางคู่ 

การป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ทำโดยการเปิดโพซิชั่นตรงข้ามในการจับคู่เดียวกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD และคุณเห็นว่าตลาดไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการณ์ไว้ 

คุณเห็นว่าสถานะเริ่มแรกที่คุณเปิดไว้ทำให้คุณขาดทุน แต่คุณไม่ต้องการปิดโพซิชั่นนี้ในตอนนี้ เนื่องจากคุณเชื่อว่าตลาดจะใช้ทิศทางที่คาดการณ์ไว้ในที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินมากเกินไปและชดเชยการสูญเสียที่คุณได้รับคุณจะเปิดโพซิชั่น short (หากคุณเปิดโพซิชั่น long) ด้วยขนาดการเทรดที่เท่ากัน 

ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นกำไรสุทธิหรือขาดทุนเป็นศูนย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลในการเปิดแต่ละโพซิชั่น หากไม่มีกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex โดยตรงคุณจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีตัวเลือกมากมาย 

คุณจะต้องรอให้สภาพตลาดเปลี่ยนไปหรือคุณจะต้องยอมรับการขาดทุนของคุณและปิดโพซิชั่น ด้วยเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงโดยตรงคุณสามารถทำเงินด้วยโพซิชั่นที่สองที่คุณได้เปิดไว้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อครอบคลุมการสูญเสียในโพซิชั่นเริ่มต้น 

ข้อห้ามของ CFTC

อย่างไรก็ตามมีข้อเสียบางอย่างที่กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex ที่เรียบง่ายนี้มี ข้อเสียเปรียบหลักของเทคนิคนี้คือในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2009 คณะกรรมการเทรดฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐได้ออกกฎหมายใหม่ซึ่งห้ามการปฏิบัตินี้ 

เป็นผลมาจากกฎหมายใหม่นี้หากคุณเปิดโพซิชั่น long ใน EUR/USD และคุณเปิดโพซิชั่น short ในคู่สกุลเงินเดียวกันโบรกเกอร์จะต้องปิดโพซิชั่นแรก 

ข้อเสียอีกอย่างคือในทางทฤษฎีกลยุทธ์นี้อาจทำงานได้อย่างไร้ที่ติประสบการณ์จริงแตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อทำการเทรดคู่สกุลเงินคุณจะต้องจ่ายสเปรด ซึ่งสามารถเพิ่มเงินที่คุณต้องใช้ 

การป้องกันความเสี่ยงจากความสัมพันธ์

อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากคือกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง เป็นเรื่องปกติมากในตลาดเทรด Forex สำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน ในกรณีส่วนใหญ่กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การเลือกสกุลเงินสองสกุลในตลาด ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งหมายความว่าราคาส่วนใหญ่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

หลังจากระบุคู่สกุลเงินดังกล่าวแล้วเทรดเดอร์จะเปิดโพซิชั่นที่ตรงข้าม เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง เพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์การเทรดแบบป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ 

ตัวอย่างที่ดีของคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ที่ดีคือ คู่สกุลเงิน GBP/USD และ EUR/USD เหตุผลหลักของความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินนี้คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป เป็นที่เชื่อกันในตลาดเทรด Forex ว่าตำแหน่งยาวใน GBP/USD อาจมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยตำแหน่งสั้นใน EUR/USD 

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของกลยุทธ์ประเภทนี้คือความสัมพันธ์ของ GBP/USD และ GBP/JPY ในความเป็นจริงในบางกรณีความสัมพันธ์ระหว่างสองคู่สกุลเงินนี้สูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสร้างโอกาสมากมายที่จะครอบคลุมการขาดทุนในตลาด 

อย่างที่คุณเห็นเทคนิคการเทรดนี้ใช้สามสกุลเงินที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์ในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์บางรายใช้คู่สกุลเงินมากขึ้นในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ประเภทของการป้องกันความเสี่ยงนั้นมักจะเรียกกันว่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex 3 คู่ 

ดังที่เราได้กล่าวไว้แล้วในคำแนะนำในวันนี้เกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex มีตัวเลือกที่แตกต่างกันหลายตัวเลือกที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง นอกเหนือจากเทคนิคและกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้แล้วกระบวนการที่แท้จริงยังดำเนินการโดยเทรดเดอร์บางรายที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น สามารถเปิดโพซิชั่นปกติของคู่สกุลเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโพซิชั่นที่พวกเขาได้เปิดไว้ แต่ยังมีสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้ เหล่านี้เป็นสัญญาพิเศษ เช่น CFDs, ออปชั่น และ Forex ฟอร์เวิร์ด

การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ CFD

หนึ่งในวิธีที่พบมากที่สุดในการป้องกันความเสี่ยงคือการใช้ CFD ย่อมาจากสัญญาสำหรับส่วนต่าง เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด CFD สามารถใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยง Forex เช่นเดียวกับในตลาดอื่นๆ เทรดเดอร์สามารถใช้ CFD ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางกายภาพใดๆ ซึ่งทำให้การใช้มัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะทำ

การใช้ CFD ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex ที่ดีที่สุดเนื่องจากช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเทรดแบบ short หรือ long ได้อย่างง่ายดาย กลยุทธ์นี้คิดที่จะเปิดสัญญากับโบรกเกอร์เกี่ยวกับทิศทางราคาที่คู่สกุลเงินสามารถรับได้ 

สัญญา CFD ทุกสัญญามีกำหนดเวลาของสัญญา เมื่อถึงกำหนดเวลา สัญญาจะถูกปิดและหากโพซิชั่นของคุณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาถูกต้องคุณกำลังทำกำไร ในทางกลับกันหากมุมมองของคุณเกี่ยวกับทิศทางราคาไม่ถูกต้อง คุณจะสูญเสียคำสั่งซื้อ

CFD เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ เนื่องจากมีการควบคุม อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์จากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถใช้กลยุทธ์การเทรดนี้ได้

การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตัวเลือกออปชั่น

เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดใน Forex วิธีหนึ่งที่ควรพูดถึงในการเทรดออปชั่น กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ชอบเปิดหลายโพซิชั่นในตลาด กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์เทรดขายสกุลเงินในอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่ระบุ 

ตัวเลือกนี้เป็นข้อตกลงและไม่ใช่ภาระผูกพัน มีตัวเลือกสองประเภทที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการซื้อหรือขายสกุลเงิน เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จำกัดเมื่อซื้อ 

อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเทรดเดอร์ต้องจ่ายค่าพรีเมียมสำหรับการเปิดการเทรดออปชั่น ในขณะที่คุณมีโอกาสที่จะปล่อยให้ตัวเลือกหมดอายุโดยไม่มีการชำระเงินเพิ่มเติมใดๆ คุณจะสูญเสียเบี้ยประกันภัยที่คุณได้จ่ายไป

การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ฟอร์เวิร์ด

หนึ่งในประเภทที่พูดถึงมากที่สุดของการป้องกันความเสี่ยงใน Forex คือการใช้สกุลเงินฟอร์เวิร์ด ซึ่งคล้ายกับออปชั่น นอกจากนี้ยังสร้างข้อตกลงตามสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินในราคาที่เฉพาะเจาะจงในบางช่วงเวลาในอนาคต 

อย่างไรก็ตามการต่อสัญญามาพร้อมกับภาระผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อหมดอายุ นี่คือความแตกต่างหลักระหว่างสกุลเงินไปฟอร์เวิร์ดและออปชั่น

เช่นเดียวกับออปชั่น การเทรดสกุลเงินล่วงหน้ายังช่วยให้เทรดเดอร์มีโอกาสที่จะล็อคราคาของสินทรัพย์ล่วงหน้าได้ ดังนั้นสิ่งนี้สามารถใช้โดยเทรดเดอร์ เพื่อวางแผนตำแหน่งในอนาคตของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เทรดเดอร์มักจะสร้างความสับสนให้กับสัญญาเทรดล่วงหน้า ในขณะที่ทั้งสองอย่างนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก แต่การเทรดล่วงหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเทรดมากกว่าตลาดซึ่งแตกต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีการเทรดแลกเปลี่ยน

เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ ในตลาดเทรด Forex กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใน Forex ยังมาพร้อมกับข้อดีและข้อเสีย 

ในขณะที่เทรดเดอร์หลายคนกำลังใช้กลยุทธ์นี้ เพื่อจำกัดการสูญเสียของพวกเขาในตลาดเทรด Forex แต่ก็มีเทรดเดอร์อีกหลายคนที่หลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์นี้ เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่ามันอาจส่งผลตรงกันข้ามและเพิ่มการสูญเสีย ด้านล่างนี้เราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียที่สำคัญของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex

ข้อดีการป้องกันความเสี่ยง

ในตลาดเทรด Forex กลยุทธ์การเทรดแบบป้องกันความเสี่ยงมาพร้อมกับข้อได้เปรียบมากมาย เทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ Forex ในการหาวิธีหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงิน เมื่อสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยสำหรับโพซิชั่น 

แนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือ การลดผลกระทบของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในตลาดเทรด Forex นี่คือข้อได้เปรียบหลักของกลยุทธ์การเทรดแบบป้องกันความเสี่ยงในตลาดการเทรด Forex:

• สามารถเป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งในการลดความเสี่ยงของการสูญเสียเงิน
• นอกจากนี้ยังสามารถใช้โดยเทรดเดอร์ เพื่อล็อคผลกำไร
• การป้องกันความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จทำให้เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มีความสามารถในการปกป้องโพซิชั่นจากสภาวะตลาดที่ไม่พึงประสงค์

ข้อเสียของการป้องกันความเสี่ยง

ในขณะที่โปรการเทรดดังกล่าวข้างต้นทำให้การป้องกันความเสี่ยงเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ก็มีเทรดเดอร์บางคนที่หลีกเลี่ยงกลยุทธ์นี้ ในขณะที่บางคนคิดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพ แต่บางคนก็ไม่ต้องการใช้เวลาเพิ่มเติมในโพซิชั่นใหม่ นี่คือข้อเสียหลักของการป้องกันความเสี่ยง:

• การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• สำหรับกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นนั้น กลยุทธ์รี้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์ hedging scalping ไม่น่าจะคุ้มค่าเวลาและคุ้มต่อความพยายาม
• การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ออปชั่นหรือฟิวเจอร์ส มักจะกำหนดให้เทรดเดอร์มียอดเงินในบัญชีที่สูงขึ้น

• กลยุทธ์ Hedge Forex เป็นที่นิยมมากในหมู่เทรดเดอร์สำหรับการลดผลกระทบของความเสี่ยง Forex
• การป้องกันความเสี่ยงไม่ได้กำจัดความเสี่ยงในการเทรด แต่เป็นการลดความเสี่ยง
• สองเทคนิคการป้องกันความเสี่ยง Forex ที่ดีที่สุดคือ การป้องกันโดยตรงและการป้องกันความสัมพันธ์ความเสี่ยง
• การป้องกันความเสี่ยงโดยตรงถูกห้ามโดย CFTC ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ FX ของสหรัฐไม่สามารถใช้งานได้
• การป้องกันความเสี่ยงในการเทรด Forex มักจะทำโดยการใช้สัญญาเช่น CFDs, ออปชั่นและสกุลเงินฟอร์เวิร์ด