Muchos traders pierden el sueño por temor a perderse una gran ganancia o perder más de lo que pueden permitirse. Si eres uno de esos traders, entonces deja tu quinta taza de café y presta atención. En esta guía, abordaremos las órdenes de stop loss (SL) y take profit (TP).
Las órdenes de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) te permiten controlar las ganancias y pérdidas de tus operaciones. Estas herramientas ayudan a tu broker a comprender tus objetivos y expectativas.
Incluso los mejores traders de Forex utilizan estas herramientas, ya que mantienen varias posiciones de trading. Proporcionan una vista rápida del estado de ganancia/pérdida de cada operación y ayudan a controlar el riesgo en cada una de ellas.
¿Qué son stop loss y take profit en Forex?
Por lo general, son herramientas que permiten a todos los traders tener más control sobre sus órdenes en términos de riesgo.
Estas órdenes se determinan después de un análisis y cálculos considerables del mercado. Se establecen según los intereses individuales de los traders y pueden variar para cada uno de ellos. Estas órdenes cierran automáticamente las posiciones una vez que se alcanza el objetivo preestablecido, y están diseñadas para asegurar ganancias o limitar pérdidas.
¿Qué es el stop loss en Forex?
Las órdenes de stop loss y take profit funcionan como límites establecidos para tu operación, actuando como un tipo de límite para que no pierdas más de lo esperado.
Cuando abres una posición de compra en Forex, ingresas al mercado con un cierto precio de entrada. El límite de stop loss estará por debajo del precio de entrada para que, si el precio de mercado del activo negociado cae, no descienda por debajo del límite establecido.
Existen diferentes formas de establecer el stop loss y el take profit, pero este mecanismo funciona de tal manera que, si se alcanza el límite de precio mínimo, la orden de stop loss cerrará automáticamente la operación para ti.
Por otro lado, si ingresas en una posición de venta, el límite de stop loss se establece por encima del precio de entrada. Si el precio del activo aumenta, se detendrá en el límite que estableciste, activando una orden de stop loss y comprando el activo del mercado al precio de mercado dado.
Muchos traders utilizan este tipo de control sobre sus operaciones, especialmente cuando tienen múltiples posiciones en el mercado. De esta manera, no necesitan observar y analizar activamente cada operación individua.
¿Qué es Take Profit en Forex?
Muchos traders utilizan Take Profit junto con Stop Loss, estableciendo límites en ambos lados de su operación, fijando una pérdida mínima y una ganancia máxima.
Entonces, ¿qué significa el trading de TP? A diferencia del Stop Loss, el Take Profit se establece por encima del precio de entrada al mercado, de manera que, si el precio del activo aumenta, alcanzará el límite máximo de ganancia y automáticamente activará una orden de venta.
Además, si un trader mantiene una posición de venta en el mercado, el límite de TP se establece por debajo del precio de entrada. Si el precio disminuye, llegará al límite establecido por el trader y se activará automáticamente una orden de compra.
La orden de Take Profit activa una actividad de compra o venta, garantizando que el trader maximice las ganancias de una operación específica. Gracias a esto, no es necesario que el trader observe de cerca el mercado ni se preocupe por cerrar manualmente una posición determinada.
¿Cómo funcionan los Stop Loss y Take Profit?
Estas dos herramientas no se usan al azar; se debe tener en cuenta una cantidad considerable de cálculos y análisis técnicos antes de establecer los límites.
Dado que Forex, al igual que cualquier otro mercado, implica un factor de riesgo, todo trader tiene como objetivo controlar ese riesgo tanto como sea posible.
Es importante para los traders saber cuándo entrar en un mercado, pero también es crucial saber cuándo salir del mercado.
Las órdenes de Stop Loss y Take Profit se pueden colocar en cualquier posición en el mercado, ya sea creando una nueva orden, estableciendo una orden pendiente o ajustando una existente.
Estrategias de stop-loss
Para aplicar órdenes de Take Profit y Stop Loss en operaciones, existen algunas estrategias que los traders siguen. Entre ellas se encuentran:
Stop porcentaje
Stop por gráfico
Stop por volatilidad
Existen algunas estrategias populares que la mayoría de los traders siguen; sin embargo, si eres un trader experimentado, es posible que encuentres la que más se adapte a ti, ya que estas son simplemente las mejores prácticas:
Porcentaje de parada:
Utiliza este método para determinar la cantidad que puedes perder como porcentaje del capital de trading. Con esta estrategia, no le indicas directamente al bróker el monto exacto donde deseas establecer tu límite y activar la orden Stop Loss; en cambio, le indicas el porcentaje en función del cual se establecerá tu límite.
Algunos traders prefieren este método, ya que no utiliza un precio fijo, sino que depende de cuánto pueden incurrir en pérdida y cuánto riesgo están dispuestos a asumir.
Por ejemplo, si estás utilizando $1000 para operar con un par de divisas específico y especificas un Stop porcentaje del 10%, el bróker entiende que puedes perder hasta $100, momento en el cual se inicia automáticamente una orden Stop Loss.
La principal diferencia entre Stop Loss y Take Profit es que el Stop Loss evita que tu operación alcance el nivel de riesgo en el que podrías empezar a perder más dinero.
Parada del gráfico:
Este método, el más comúnmente utilizado, consiste en especificar un precio de mercado en el que te gustaría cerrar la operación. El Stop Loss en Forex ayuda a cerrar las operaciones cuando se vuelven arriesgadas o cuando hay riesgo de perder posiciones.
Al utilizar esta estrategia, observas directamente el movimiento del mercado y empleas análisis técnico y fluctuaciones de precios. Intentas comprender las fluctuaciones futuras en el mercado en función de los movimientos históricos de precios.
Calcular el Stop Loss y la toma de ganancias no es difícil. Supongamos que estás operando con el par de divisas EUR/USD, que es 1,16 USD, por ejemplo. Estimas que el precio aumentará hasta 1,18, pero también hay una posibilidad de que caiga hasta 1,12.
En este caso, si dudas de que el precio de mercado pueda caer hasta 1,12 USD, podrías establecer la orden de Stop Loss en 1,14 USD, lo que significa que se activará la orden de venta una vez que el precio caiga a este nivel.
Al activar la orden de Stop Loss a tal precio, evitas el riesgo de perder más dinero si el precio sigue cayendo. A pesar de esto, puede haber una posibilidad de que el precio vuelva a aumentar, pero hasta entonces, evitarás perder más dinero del que puedes permitirte.
Parada de volatilidad:
Mientras aprendes cómo funcionan el Stop Loss y el Take Profit, es útil entender los stops de volatilidad. La volatilidad puede influir significativamente en las posiciones y varía entre activos.
Como trader, debes prestar atención a la volatilidad, ya que es un factor importante para decidir operar con un determinado activo. La volatilidad se utiliza para establecer una orden de Stop Loss, donde determinas cuánto de las fluctuaciones del precio de mercado puedes tolerar.
La volatilidad es una espada de doble filo. Requiere mucho análisis y estimaciones para predecir la posible volatilidad en el mercado y si es aceptable para ti personalmente.
Una vez que decidas el nivel de fluctuación de precio que te resulta aceptable, el bróker cerrará la operación cuando se alcance el nivel de volatilidad determinado.
El uso de este método es útil para decidir las órdenes de Take Profit y Stop Loss, ya que los mercados son muy dinámicos y pueden cambiar rápidamente, incluso más rápido que el tiempo de toma de decisiones de un trader.
Por lo tanto, un nivel de volatilidad predeterminado te ayuda a minimizar el riesgo y cerrar la operación cuando el mercado se vuelve muy arriesgado o volátil.
Estrategias de toma de ganancias
Al igual que el mecanismo de Stop Loss, el método de toma de ganancias en Forex requiere un análisis minucioso y comprensión de los beneficios que esperas obtener.
Este mecanismo es un poco complicado, ya que implica establecer un límite en el potencial de obtener ganancias adicionales, debido a que la operación se cerrará automáticamente una vez que el precio de mercado alcance cierto nivel que active la orden de toma de ganancias.
Para establecer correctamente los límites de toma de ganancias, existen varias estrategias que puedes utilizar:
Soporte y resistencia
Explicar estos dos conceptos ayuda a entender la orden de Stop Loss y la orden de Take Profit. Los niveles de soporte y resistencia son los siguientes:
Cuando el precio del mercado está bajando, el nivel de soporte es donde el precio cambia de dirección y comienza a subir. Por otro lado, la resistencia es el nivel donde el precio del mercado que está en aumento deja de subir y comienza a caer.
Muchas plataformas de trading muestran los límites de soporte y resistencia en los gráficos, los cuales varían entre activos.
Si utilizas el Take Profit, puedes emplear el nivel de resistencia como indicador de dónde colocar el límite de Take Profit. Ya que la resistencia se encuentra por encima del precio de entrada, se recomienda colocar el límite de Take Profit a pocos pips por debajo del nivel de resistencia.
De esta manera, aumentas la probabilidad de maximizar las ganancias, ya que la posición se cerrará al precio en aumento justo antes de que deje de subir y comience a caer. Durante este tiempo, la orden de Take Profit activará una venta inmediata del activo.
Si tienes una posición de venta en el mercado de Forex, el nivel de soporte es útil. Dado que el nivel de soporte estará por debajo del precio de entrada, puedes colocar el límite de Take Profit a pocos pips por encima del nivel de soporte.
Indicador de promedio de rango verdadero (ATR)
Esta es otra forma de determinar los puntos de Stop Loss o Take Profit, basándose en la volatilidad del activo específico que se negocia.
El indicador ATR mide la volatilidad de un par de divisas durante un cierto período de tiempo y muestra el movimiento esperado del precio en términos de pips.
Este número de pips representa las fluctuaciones de precios esperadas que puedes anticipar para el activo. Puedes sumar el número de pips al precio de entrada para obtener el nivel en el que se puede colocar el Take Profit.
Ten en cuenta que este método utiliza datos históricos basados en una estimación promedio, por lo que no debes esperar que este nivel sea muy preciso.
Patrones de gráficos
Algunas plataformas de trading facilitan la decisión de qué son SL y TP en Forex. Los puntos de SL y TP pueden calcularse mejor mediante el uso de diferentes tipos de patrones de gráficos y un análisis profundo del mercado.
De hecho, muchas plataformas de trading incluso ofrecen indicadores técnicos que puedes utilizar para determinar el mejor Stop Loss y Take Profit en Forex. Estos puntos se basan en el análisis técnico del software de trading.
El software de trading que proporciona estos puntos recomendados de SL y TP también utiliza el historial de movimiento de precios y el análisis de tendencias, lo que puede ser útil para ti, aunque no es 100% preciso.
Consejos para una buena colocación de Take Profit y Stop Loss
Hay algunos factores importantes que influyen en la decisión de un trader al colocar órdenes de Take Profit o Stop Loss.
Ratio riesgo/recompensa
Esta herramienta se utiliza en el análisis técnico y te ayuda a determinar el Stop Loss y Take Profit adecuado.
El ratio riesgo/recompensa es la proporción entre las ganancias y las pérdidas que buscas. Por ejemplo, si operas con $100 y tu ratio de riesgo es 1:3, significa que puedes soportar pérdidas de $50 y ganancias de $150.
Este ratio te permite establecer órdenes de Stop Loss y Take Profit en Forex, ya que muestra los límites de precios donde puedes colocar dichas órdenes.
Stop Loss móvil
Esta variante del método de Stop Loss clásico hace que tu límite de pérdidas sea dinámico y se ajuste según los movimientos de precios.
Así, tu límite de pérdidas se mueve hacia arriba cuando el precio del mercado sube. Si el precio se mueve lo suficiente, puedes bloquear tu límite de pérdidas en tu precio de entrada, garantizando un punto de equilibrio en el peor de los casos.
Esto te ayuda a determinar órdenes de Take Profit y Stop Loss más rentables en Forex, ya que eventualmente puede hacer que tu límite de pérdidas esté por encima de tu precio de entrada.
Stop-loss vs take-profit
Aunque estos dos tipos de órdenes pueden parecer perfectos para los traders, definitivamente tienen pros y contras.
Ventajas del stop-loss
Protección contra el trading emocional: evita que tomes decisiones impulsadas por emociones como el miedo, la emoción o la ira.
Fácil implementación: puedes aplicar el Stop Loss (SL) en cualquier momento durante el trading, tanto en una operación existente como al abrir una nueva orden pendiente en el mercado.
Mejor control de pérdidas: te permite limitar la cantidad que estás dispuesto a arriesgar.
Monitoreo del mercado más fácil: facilita el seguimiento de múltiples operaciones, ya que solo necesitas observar los movimientos del mercado en relación con el límite del Stop Loss.
Desventajas del stop-loss
Cierre temprano de la orden: en un mercado volátil, las pérdidas a corto plazo pueden activar el Stop Loss si se alcanza el límite de pérdidas.
Decisiones equivocadas: siguiendo el trading social, puedes sentirte tentado a seguir a otros traders con diferentes estrategias y metas.
Ventajas del take-profit
● Aseguramiento de ganancias: al establecer un límite de ganancias deseable, la orden se cerrará automáticamente, asegurando alguna ganancia.
● Sin vacilación: la automatización del proceso evita dudas sobre si cerrar o mantener abierta la operación, lo cual podría conducir a un movimiento desfavorable del precio en el mercado.
● Minimización de riesgos: al activarse la orden de Take Profit, aseguras ganancias, eliminando la posibilidad de pérdidas si el precio del mercado cae.
● Realización rápida de ganancias: en un mercado volátil, donde los precios pueden subir rápidamente, puedes obtener ganancias directamente si apuntas a la venta corta.
Desventajas del take-profit
Perder oportunidades: al activarse la orden de Take Profit, la operación se cierra y podrías perder el potencial de ganancias adicionales si el precio sigue subiendo.
Inadecuado para traders a largo plazo: el límite de Take Profit no se ajusta a las fluctuaciones de precios del mercado a largo plazo, lo que podría resultar en ganancias más altas que podrías estar perdiendo.
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Preguntas frecuentes sobre Stop Loss y Take Profit
¿Para qué podemos usar la orden Stop Loss y Take Profit?
Al comprender qué son el Take Profit y el Stop Loss, puedes controlar activamente tus operaciones, ya que proporcionan límites para las ganancias y las pérdidas y automatizan las órdenes de compra/venta, especialmente cuando no estás en la plataforma de trading.
¿Cómo configurar un Stop Loss y un Take Profit?
Puedes establecer el Stop Loss y el Take Profit directamente en la plataforma de trading, ya sea en una nueva orden, una orden pendiente o una orden existente en el mercado. Una vez que fijes los límites, surtirán efecto de inmediato. El límite de Stop Loss se coloca por debajo del precio de entrada, ya que establece un límite inferior para las pérdidas, mientras que el límite de Take Profit se sitúa por encima del precio de entrada.
¿Se puede establecer un Stop Loss en las ganancias?
Efectivamente, al utilizar una orden de Stop Loss de seguimiento y si el mercado es lo suficientemente volátil para que el precio suba lo suficiente, puedes arrastrar el límite de Stop Loss hacia arriba y eventualmente situarlo por encima del precio de entrada. Ten en cuenta que también depende de cuántos pips selecciones.
¿Cuál es la diferencia entre Take Profit y Stop Loss?
Estos dos conceptos trabajan juntos: puedes establecer ambos para tener control bidireccional sobre la operación. No se trata de una situación de Take Profit versus Stop Loss, sino de establecer un límite de pérdidas junto a un límite de ganancias que cierra automáticamente la operación una vez alcanzados estos límites.
¿Cuál es un buen porcentaje de Stop Loss?
La mayoría de los traders utilizan un porcentaje del 15% al 20% en una orden de Stop Loss, determinado por el porcentaje del capital empleado en la operación. Sin embargo, algunos traders pueden tener objetivos diferentes y establecer porcentajes distintos.
¿Cómo se calcula el Stop Loss en pips?
La fórmula para calcular el Stop Loss en términos de pips es: (precio de entrada - precio de Stop Loss) / (valor del pip). El valor del pip se muestra en la plataforma de trading; por ejemplo, para el par EUR/USD es 0.0001 pips. Utilizando la fórmula, podrás entender el Stop Loss en términos de pips.
