• Hedging dapat melindungi dana trader dari risiko trading Forex dengan membuka posisi yang berlawanan
• Strategi lindung nilai tidak menghilangkan risiko kehilangan uang, melainkan membatasi dampaknya
• Dua dari teknik lindung nilai yang paling umum adalah lindung nilai langsung dan lindung nilai korelasi
• Menggunakan strategi lindung nilai berarti Anda dapat menjaga posisi trading awal Anda tetap terbuka bahkan ketika keadaan berjalan buruk, tanpa mengalami kerugian yang dramatis
• Hedging sebagian besar dilakukan dengan aset seperti CFD, opsi, futures, dan jenis kontrak lainnya karena lebih mudah untuk membuka posisi yang berlawanan dengan aset tersebut

Lindung nilai forex memungkinkan trader untuk mengimbangi risiko yang terkait dengan trading mata uang. Pasar trading Forex dikenal dengan volatilitas dan harga yang selalu berubah. Sementara banyak yang melihat volatilitas sebagai sesuatu yang menguntungkan, itu juga terkait dengan beberapa risiko.

Mempelajari cara melakukan lindung nilai di Forex dapat membantu para trader yang ingin menghindari risiko, tanpa harus menutup posisi mereka. Hedging di pasar FX bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Ini termasuk membuka satu atau beberapa posisi, ke arah yang berbeda dari pesanan awal Anda. Umumnya dibalik strategi ini adalah, dengan posisi baru berharap mendapat keuntungan dari apa yang telah hilang pada posisi awal.

Saat berbicara tentang lindung nilai, penting untuk dicatat bahwa ini bukan strategi menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, ini ditujukan untuk melindungi trader dari kerugian.

Hedging forex biasanya dilakukan dengan menggunakan kontrak spot, opsi Forex, mata uang berjangka, dan CFD.

Kondisi pasar yang merugikan, seperti perubahan suku bunga atau inflasi dapat menyebabkan trader menggunakan strategi lindung nilai, untuk memastikan mereka meminimalkan dampak dari peristiwa tersebut.

Orang bisa berargumen bahwa menggunakan strategi ini tidak perlu menutup posis. Namun, sangat sering, trader hanya ingin menjaga posisi mereka tetap terbuka, sambil juga memastikan bahwa mereka tidak kehilangan terlalu banyak uang.

Kita telah membahas arti dari apa itu lindung nilai di Forex, tetapi apa saja jenis lindung nilai yang dapat digunakan trader?

Apa pun yang dipilih untuk digunakan, Anda harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang keduanya. Di bawah ini, kami akan dibahas bagaimana masing-masing jenis teknik lindung nilai ini bekerja untuk membantu Anda memutuskan mana yang lebih cocok untuk.

Perlu diingat bahwa ketersediaan hedging juga bergantung pada broker yang Anda gunakan. Beberapa broker tidak mengizinkan strategi ini, atau hanya menawarkan salah satu dari dua jenis yang disebutkan di atas.

Lindung nilai langsung

Teknik pertama yang akan kita bahas adalah strategi lindung nilai Forex langsung. Jenis lindung nilai ini sangat sederhana untuk dipahami dan digunakan ketika trader sudah memiliki posisi terbuka pada pasangan mata uang tertentu.

Lindung nilai jenis ini dilakukan dengan membuka posisi berlawanan pada pair yang sama. Sebagai contoh, katakanlah Anda memperdagangkan pasangan mata uang EUR/USD dan Anda melihat bahwa pasar tidak berjalan seperti yang diperkirakan.

Anda melihat bahwa posisi awal membuka menyebabkan kerugian, tetapi tidak ingin menutupnya dulu, karena yakin bahwa pasar pada akhirnya akan mengambil arah yang Anda antisipasi. Untuk menghindari kehilangan terlalu banyak uang dan entah bagaimana menebus kerugian yang akan diterima, Anda cukup membuka posisi jual (jika yang dibuka posisi beli) dengan ukuran trading yang sama.

Bergantung pada biaya individu untuk membuka setiap posisi, hasilnya bisa berupa keuntungan bersih atau kerugian nol. Tanpa strategi lindung nilai Forex langsung, Anda akan dibiarkan tanpa banyak pilihan.

Anda harus menunggu sampai kondisi pasar berubah, atau harus menerima kerugian dan menutup posisi. Dengan teknik lindung nilai langsung, Anda dapat menghasilkan uang dengan posisi kedua yang telah dibuka, yang tujuannya adalah untuk menutupi kerugian pada posisi awal.

Larangan CFTC

Namun, ada kelemahan tertentu yang dimiliki oleh strategi lindung nilai Forex sederhana ini. Kerugian utama dari teknik ini adalah selama resesi besar, pada tahun 2009, the US Commodity Futures Trading Commission mengeluarkan undang-undang peraturan baru, yang melarang praktik ini.

Sebagai akibat dari undang-undang baru ini, jika Anda membuka posisi beli pada EUR/USD, dan Anda membuka posisi short pada pasangan yang sama, broker harus menutup posisi pertama.

Kerugian lainnya adalah meskipun secara teori, strategi ini dapat bekerja dengan sempurna, pengalaman sebenarnya sedikit berbeda. Saat memperdagangkan pasangan mata uang, Anda diharuskan membayar spread, yang selanjutnya dapat menambah uang yang harus Anda keluarkan. 

Lindung nilai korelasi

Jenis lain yang sangat populer adalah strategi lindung nilai korelasi. Ini adalah hal yang sangat umum di pasar trading Forex bagi para trader untuk mencari korelasi antara pasangan mata uang yang berbeda. Dalam berbagai kasus, strategi ini fokus pada pemilihan dua mata uang di pasar yang, dalam kondisi, memiliki korelasi positif, artinya harga sebagian besar bergerak ke arah yang sama.

Setelah mengidentifikasi pasangan tersebut, trader membuka posisi berlawanan pada pasangan tersebut. Kita dapat membahas contoh spesifik untuk memahami jenis strategi trading lindung nilai ini.

Contoh bagus dari pasangan mata uang yang memiliki korelasi yang baik adalah pasangan mata uang GBP/USD dan EUR/USD. Alasan utama korelasi antara pasangan ini adalah hubungan antara Inggris dan UE. Di pasar trading Forex diyakini bahwa posisi beli pada GBP/USD dapat dilindungi dengan posisi jual pada EUR/USD.

Contoh bagus lainnya dari jenis strategi ini adalah korelasi GBP/USD dan GBP/JPY. Bahkan, dalam beberapa kasus, korelasi antara kedua pasangan mata uang ini di atas 90 persen, menciptakan banyak peluang untuk menutup kerugian di pasar.

Seperti yang Anda lihat, teknik trading ini menggunakan tiga mata uang yang berbeda dan hubungannya dalam pergerakan harga. Beberapa trader bahkan menggunakan lebih banyak pair pada saat bersamaan, tergantung kondisi pasar. Jenis lindung nilai itu sangat sering disebut sebagai strategi lindung nilai pasangan Forex 3.

Seperti yang telah kita bahas panduan hari ini untuk strategi lindung nilai Forex, ada beberapa opsi berbeda yang dimiliki trader Forex untuk tujuan lindung nilai. Selain perbedaan jenis teknik dan strategi yang digunakan untuk kegiatan ini, sebenarnya proses yang dilakukan oleh beberapa trader juga berbeda-beda.

Misalnya, seseorang dapat dengan mudah membuka posisi reguler pasangan mata uang untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi yang telah mereka buka, tetapi ada juga jenis aset lain yang dapat digunakan. Ini adalah kontrak khusus, seperti CFD, Option, dan forward Forex.

Lindung nilai menggunakan CFD

Salah satu cara lindung nilai yang paling umum adalah menggunakan CFD. Kependekan dari Contracts for Differences, ini adalah aset yang sangat populer di pasar. CFD dapat digunakan untuk lindung nilai Forex serta di pasar lain. Trader dapat menggunakan CFD tanpa mengambil kepemilikan atas aset fisik apa pun, yang menjadikannya untuk lindung nilai menjadi hal yang sangat sederhana untuk dilakukan.

Menggunakan CFD dianggap sebagai salah satu strategi lindung nilai Forex terbaik, karena memungkinkan trader untuk dengan mudah melakukan jual atau beli. Strategi ini mempertimbangkan pembukaan kontrak dengan broker tentang arah harga yang dapat diambil oleh pasangan mata uang.

Setiap kontrak CFD memiliki tenggat waktu. Setelah tenggat waktu tiba, kontrak ditutup dan jika posisi Anda searah dengan pergerakan pasar, Anda mendapat untung. Di sisi lain, jika pandangan Anda tentang arah harga salah, Anda akan kehilangan order tersebut.

CFD adalah salah satu metode terbaik untuk digunakan karena diatur. Namun, itu tidak tersedia untuk semua orang. Misalnya, trader dari AS tidak dapat menggunakan strategi trading ini.

Lindung nilai menggunakan option

Ketika berbicara strategi hedging terbaik di Forex, salah satu cara yang harus dibahas adalah trading option. Strategi ini sangat cocok untuk trader yang tidak suka membuka beberapa posisi di pasar. Strategi ini memungkinkan trader membeli atau menjual mata uang pada tingkat yang telah ditentukan sebelum tanggal tertentu.

Option adalah kesepakatan dan bukan kewajiban. Ada dua jenis option yang dapat digunakan trader Forex, tergantung pada apakah Anda ingin membeli atau menjual mata uang. Ini adalah cara yang sangat bagus untuk lindung nilai karena memiliki risiko terbatas saat membeli.

Namun, perlu diingat bahwa trader harus membayar premi untuk membuka trading option. Meskipun Anda memiliki kesempatan untuk membiarkan option jatuh tempo tanpa pembayaran tambahan, Anda akan kehilangan premi yang telah dibayarkan di awal

Lindung nilai menggunakan forward

Salah satu jenis lindung nilai Forex yang paling umum dibahas/, adalah menggunakan forward mata uang, yang sangat mirip dengan option. Forward juga membuat perjanjian kontraktual untuk menukar mata uang pada harga tertentu di waktu tertentu di masa depan.

Namun, ke depan datang dengan kewajiban memenuhi kontrak pada saat berakhirnya. Ini adalah perbedaan utama antara forward mata uang dan option.

Sama seperti option, forward mata uang juga memungkinkan trader memiliki kesempatan untuk mengunci harga aset terlebih dahulu. Dengan demikian, ini dapat digunakan oleh para trader untuk merencanakan posisi akan datang dengan lebih baik. Trader juga sangat sering mengacaukan kontrak forward dengan kontrak future. Meskipun keduanya sangat mirip, forward adalah produk over-the-counter tidak seperti kontrak future, yang diperdagangkan di bursa.

Seperti hal lain di pasar trading Forex, strategi lindung nilai di Forex juga dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangan.

Sementara banyak trader menggunakan strategi ini untuk membatasi kerugian mereka di pasar trading Forex, ada orang lain yang menghindari menggunakannya karena mereka percaya itu dapat memiliki efek sebaliknya dan meningkatkan kerugian mereka. Berikut ini, kita akan membahas keuntungan dan kerugian utama dari strategi hedging Forex.

Pro lindung nilai

Di pasar trading Forex, strategi trading lindung nilai hadir dengan banyak keunggulan. Teknik ini bisa sangat membantu trader Forex untuk menemukan cara menghindari kehilangan uang saat kondisi pasar tidak menguntungkan posisi mereka.

Gagasan utama di balik strategi ini adalah untuk mengurangi dampak peristiwa buruk di pasar trading Forex. Berikut adalah keunggulan utama dari strategi trading lindung nilai di pasar trading Forex:

• Dapat menjadi cara yang luar biasa untuk mengurangi risiko kehilangan uang
• Juga dapat digunakan oleh trader untuk mengunci keuntungan
• Lindung nilai yang berhasil memberi trader Forex kemampuan untuk melindungi posisi mereka dari kondisi pasar yang merugikan 

Kontra lindung nilai

Sementara bagi yang pro di atas membuat lindung nilai sangat populer, ada beberapa trader yang menghindari strategi ini. Sementara beberapa dari mereka berpikir itu tidak efektif, yang lain hanya tidak ingin menghabiskan waktu tambahan untuk posisi baru. Berikut adalah bagian yang kontra atas lindung nilai:

• Lindung nilai dikaitkan dengan biaya tambahan
• Untuk strategi trading jangka pendek, itu tidak berguna. Misalnya, strategi scalping lindung nilai tidak mungkin sebanding dengan waktu dan usaha
• Lindung nilai menggunakan option atau futures biasanya mengharuskan trader untuk memiliki saldo dana di akun yang lebih tinggi

• Strategi Lindung nilai Forex sangat populer di kalangan trader untuk mengurangi dampak risiko Forex
• Lindung nilai tidak menghilangkan resiko trading, melainkan menguranginya
• Dua teknik lindung nilai Forex terbaik adalah lindung nilai langsung dan lindung nilai korelasi
• Lindung nilai langsung dilarang oleh CFTC, yang berarti trader FX di AS tidak dapat menggunakannya
• Lindung nilai trading perdagangan mata uang biasanya dilakukan dengan menggunakan kontrak seperti CFD, option, dan forward mata uang